项目名称

史维特斯休斯顿奢华酒店基金项目（休斯顿黄金地段奢华时尚酒店项目）

提供5450万的有限贷款

地理位置

1）德州休斯顿Downtown地区，地址是

1201   Fannin Street, Houston, Texas 77002

豪奢华酒店项目坐落于休斯顿就业最密集的中央商务区

2)休斯顿CBD奢华酒店将与横跨4个街区，占地53475平方米的GreenStreet综合购物娱乐中心连结在一起。Lucky Strike，House of Blues，McCormick 和 Schmick’s,以及美国NRG能源公司都位于该中心。

项目简介

1）26层奢华酒店项目。

2）225间客房，每间客房成本$242,222.

开发方

米威公司 (Midway Companies): 总部位于休斯顿的米威公司成立于1968年，已拥有超过45年的房地产开发和投资经验。公司的投资组合分布在美国23个州和北墨西哥，共360万平方米的房地产项目。

管理公司

瓦伦西亚酒店集团(“Valencia) 成立于1990年，专注于提供全方位服务的豪华酒店的开发和独立运营。瓦伦西亚公司目前成功管理着5间酒店，所有瓦伦西亚酒店都屡获殊荣。

借款人

Borrower

HA Hotel Partners, L.P，

借款人是Midway Companies（以下简称“Midway”）的关联公司 

GP

Civitas Hotel   Alessandra Fund, LP，

普通合伙人的普通合伙人是Civitas Partners, LLC（Civitas史维特斯有限合伙公司）。该公司是一家得克萨斯州有限责任公司，控制人为何立丹（Daniel J. Healy）

德州注册

RC

史维特斯德克萨斯州区域中心

资金结构

总投资

2.47亿美元

金额

来源

比例

优先贷款

5450万美元

EB-5

22%

1.175亿美元

开发商股权

48%

根据评估报告：项目价值9500万美元

7500万美元

一共招募 109 位EB-5投资人

投资时间

5年，有两次1年的续期

风险规避

EB-5投资人拥有项目所在土地和酒店建筑以及酒店内所有资产的第一顺位抵押权(P17)；米威公司将用其资产提供竣工和预算担保。土地酒店总资产为EB5贷款总额的1.7倍。

政策优势

休斯顿市减免项目7年的房地产税和10年的营业税。

监管账户释放条件

（a）普通合伙人收到了美国公民及移民服务局（USCIS）对I-924“预先”申请的批准，该申请由CDRC提交，以预先审批基金商业计划书；（b）普通合伙人收到了美国公民及移民服务局（USCIS）对I-797表格：受理通知书（或任何其它相关的USCIS表格）的批准，证明任何认购人所提交的I-526申请已获批；或（c）2014年10月1日（“硬关闭日期”）。

还款机制

1）          本金有限还给投资人

2）          收益部分投资人与普通合伙人按照80%与20%比例分配。

退出机制

?

管理费

53,000美元

建设周期

5年

就业计算和划分

预计创造出1338个就业岗位，超过要求的22.8%。预计有1,002个是因本项目的施工而产生的。

使用RIMS   II模型计算

Economic   Impact

Report

Evans Carroll &   Associates, Inc

关于就业名额的分配

EB-5项目规则要求每位EB-5投资者必须提供十（10）个或十（10）个以上的全职（即：每周35小时工作制）工作岗位（分别称为“EB-5工作岗位”，统称为“EB-5工作岗位”）。将按照“先受理先得”的优先分配方式向每位有限合伙人和其他EB-5投资者分配通过基金的各种经营活动所创造的EB-5工作岗位。有限合伙人和其他EB-5投资者的优先顺序根据有限合伙人和其他EB-5投资者的I-526申请受理通知书的日期（分别称为“I-526申请受理日期”）确定。为确认针对工作岗位分配目的的I-526申请受理日期，认购人必须在证据提交截止日期前向普通合伙人提供一份I-526申请受理通知书的清晰复印件。

项目优势

地段优势

Hotel Alessandra（亚历山德拉酒店）位于休斯敦市中心达拉斯街和范宁街（Dallas and Fannin Streets）交叉路口，地理位置十分优越。该酒店将落户休斯敦市中心格林街（GreenStreet）的一处多用途目标区域，靠近乔治布朗会议中心、丰田中心（休斯敦火箭队），并发现绿色公园（Discovery Green Park）。亚历山德拉酒店预计于2016年年底开业，正好可以赶上（国家橄榄球联盟）2017年超级赛事。

免税待遇

Midway正在与城市休斯敦市中心重建局和休斯敦第一城市国民银行深入讨论，以确保获得约1000万美元的城市建设减税待遇。对于本项目而言，该项减税待遇具有约370万美元的现值